SÃO PAULO – O Ibovespa acompanhou o comportamento das bolsas internacionais e registrou sua quinta queda consecutiva, ao recuar 1,62% nesta quarta-feira (23), fechando aos 54.972 pontos, sua menor pontuação desde 20 de outubro, quando fechou a 54.009 pontos. É a maior sequência de quedas do índice desde setembro, quando ele também caiu por cinco vezes seguidas entre os dias 19 e 23. O giro financeiro foi de R$ 5,607 bilhões.

Os investidores voltaram a demonstrar apreensão com a deterioração da economia global após a divulgação de indicadores econômicos decepcionantes, como o PMI (Purchasing Managers’ Index) prévio desse mês mostrando que a atividade industrial tanto da Zona do Euro quanto da China estão contraindo.

Já nos Estados Unidos, a agência de classificação de risco Moody's reiterou como AAA a nota atribuída a dívida pública do país, mas alertou que “coloca perspectiva negativa da classificação do país por causa da necessidade de maior redução do déficit para reverter o atual quadro de aumento da dívida do país".

Zona do Euro em foco
A Grécia também manteve-se no radar do mercado, com o banco central local alertando que o país enfrenta orisco de uma saída desordenada da Zona do Euro  e pediu que onovo governo de coalizão grego acelere o ritmo das reformas econômicas. Em seu relatório prévio de política monetária para 2011, a autoridade afirmou que o mais recente pacote de ajuda ao país representa a última chance para o país cumprir seu programa de reformas.

Ainda na Europa, o governo alemão vendeu, nesta sessão, € 3,889 bilhões em títulos com vencimento em janeiro de 2022. O montante é apenas 35% do valor máximo ao qual a Alemanha estava disposta a vender, de € 6 bilhões. Os títulos foram vendidos com rendimento de 1,98%, ainda assim menor do que a remuneração exigida pelo mercado para comprar dívida pública do país no mercado secundário, a qual estava em 2,03% no início do dia.

Destaques do pregãoEntre as maiores quedas do Ibovespa neste pregão, o destaque ficou por conta das ações da BR Malls (BRML3, -6,28%, R$17,90), que seguraram a lanterna do benchmark nesta quarta-feira.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Na ponta positiva, destaque para os papéis da Klabin (KLBN4), que lideraram os ganhos do índice nesta sessão, ao registrarem valorização de 2,69%, cotados a R$ 6,88.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* - Lote de mil ações 
¹ - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão) 

AgendaNo Brasil, os investidores digeriram novos dados de inflação. O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal)de 22 de novembro marcou taxa positiva de 0,43%, segundo dados divulgados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), 0,05 ponto percentual maior que o registrado na última medição.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA) do mês de novembro, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apresentou resultado de 0,46%, aceleração de 0,04 ponto percentual em relação ao mês anterior. Ainda por aqui, o Banco Central revelou o fluxo cambial até a terceira semana de novembro, terminada na sexta-feira (18), registrou saldo positivo de US$ 1,207 bilhão.

Nos EUA, o núcleo do índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures) registrou leve avanço de 0,1% em outubro, em linha com as estimativas do mercado, enquanto o Durable Good Orders, exibiu recuo de 0,7% no mesmo mês, frente à projeção de queda de 0,9%. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego na última semana (Intial Claims) registrou 393 mil novos pedidos, pior do que as expectativas de 391 mil solicitações.

A confiança do consumidor norte-americano medida pela Universidade de Michigan, veio ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado com o Michigan Sentiment apontando 64,1 pontos em novembro, frente às projeções de 64,2 pontos para o período.

Bolsas Internacionais
Nos EUA, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em baixa de 2,43% e atingiu 2.460 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 2,21% a 1.162 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 2,06% a 11.258 pontos.

Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou baixa de 1,68% e atingiu 2.822 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 1,44% chegando a 5.458 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 1,29% a 5.140 pontos.

Dólar
O dólar operou com forte valorização durante todo o intraday, fechando esta sessão com alta de 2,94% - o maior avanço diário desde 21 de setembro -, cotado na venda a R$ 1,8597, seu maior fechamento visto desde 4 de outubro, quando terminou o dia valendo R$ 1,8685.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos tiveram expressiva queda nesta sessão. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 10,94%, 0,04 ponto percentual abaixo do fechamento de terça-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com queda de 0,13%, a 130,43% do valor de face.

Já o indicador de risco-País registrou alta de 9 pontos-base nessa sessão, alcançando os 247 pontos.

Agenda da próxima sessão
No Brasil, a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) apresenta o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente a terceira quadrissema de novembro, enquanto o IBGE reporta a Pesquisa Mensal de Emprego do mês de outubro. Ainda por aqui, o Banco Central publica a Nota de Mercado Aberto do mesmo mês.

Nos EUA, será comemorado o feriado de Ação de Graças no país, e, consequentemente, os mercados permanecerão fechados.